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        期貨配資:牛市下半場總龍頭,當下的中芯國際就是2019年的寧德時代

        1、價值股暗淡


        大小指數全天走勢分化,權重走低拖累滬指,上證50、滬深300均跌逾1%,創業板指前高強勢震蕩,兩市普跌格局,3100多家個股下跌。


        截至收盤,滬指跌0.92%,報收3573點;深成指跌0.99%,報收14999點;創業板指跌0.19%,報收3406點。北向資金全天凈賣出31.4億元,為連續第二日凈賣出,其中滬股通凈賣出27.25億元。


        當下,市場的風格呈現成長與價值的分道揚鑣。代表著超級成長的寧德時代和隆基股份與代表著價值的貴州茅臺和招商銀行分化及其嚴重。


        這也導致指數層面的結構性差異,上證50和上證指數弱勢,創業板指強勢,這樣的格局已經持續了幾個月,在近期利率飆升的背景下更加明顯了。


        今日盤中204001的利率逼近6%,創了近幾個月的新高。


        季末的流動性壓力依然給市場帶來一些調整壓力,特別是對流動性敏感的核心資產和周期股,調整幅度明顯大于市場。


        結合央媽最新的會議精神,未來政策方向上仍將維持寬松,但力度上來看,最寬松的階段或已經過去。


        基于此,季末的流動性壓力不是核心矛盾,業績確定性和估值匹配性才是投資的勝負手,這也是為什么近期新能源車和光伏逆勢走強的關鍵。


        擁抱高景氣度才能穿越周期,別老想著抄底了。


        在新能源車和光伏的龍頭走出新高以后,芯片龍頭中芯國際尚未走出低迷,這或許是后期最大的機會所在。


        2、中芯國際,牛市下半場的龍頭


        芯片最大的驅動力就是人才,中芯國際最大的人才就是梁孟松。


        對于中芯國際的這項股權激勵計劃,有股民直言:給梁孟松多少我都同意。這種人才不缺錢,他需要被認同、被尊重。

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