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        配資開戶:核心資產大反攻,談兩只相對底部的消費股:中國中免、智飛生物

        一、風格重回核心資產


        大小指數今日同步走強,兩市成交額連續6個交易日突破萬億元,市場情緒有所回暖,創業板指數漲2%,反包昨日陰線,滬指站上前期平臺中樞,但盤面分化嚴重,小盤股普跌。


        截至收盤,滬指漲1.15%,報收3607點;深成指漲1.48%,報收15003點;創業板指漲2.09%,報收3347點。北向資金全天單邊凈買入141.03億元,創近一個月新高。本周北向資金累計凈買入逾200億元。


        從市場輪動看,一個跡象表明了泛科技股步入了尾部階段,也就是補漲,在半導體瘋狂的6月,一個板塊卻默默地趴著不動,那就是半導體封測。


        從邏輯上看,當下的核心是半導體制造無法滿足需求,半導體制造商不斷擴產首先帶來的是設備和材料的機會,這也是目前市場主攻的方向。


        而作為下游的封測,在制造沒有擴產到來之時,基本面是飽和的,也是受益最晚的,這也決定了封測板塊在行情的尾部爆發。


        目前主流封測廠商(華天科技、長電科技、通富微電、晶方科技等)訂單飽滿,漲價動能充足,有望帶動相關廠商盈利能力持續提升。


        只不過力度不好判斷,這也是泛科技股行業的尾部了??粗鴮幍聲r代、比亞迪、隆基股份都在歷史估值高位,股價已經有些吃力了。



        從機會看,核心消費股和中報下的周期股是積極的方向。


        1、上交所半年報預約披露時間表出爐,ST龍韻拔得頭籌,將于7月16日率先披露,此外,西部礦業將于7月17日披露,健民集團、梅花生物、明微電子、江泉實業將于7月20日披露。


        從中報的確定性看,周期股是最強的。雖然全球市場已經從交易通脹邏輯上走出來了,但并不是說已經結束了,至少當下周期股的性價比已經足夠有吸引力了。

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