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        私募基金:年內南向資金凈流入額或突破8000億港元?私募基金青睞人民幣波動性擴大套利策略

        隨著港股投資持續火熱,今年以來南向資金凈流入額水漲船高。據Wind數據顯示,今年上半年南向資金累計凈流入額逾4647億港元(約合619.6億美元)。其中,滬市港股通累計凈流入額達到1527.28億港元,深市港股通凈流入額達到3120.01億港元。


        一位券商經紀業務負責人告訴21世紀經濟報道記者,除了越來越多散戶借道港股通投資港股,眾多境內私募機構也在持續加倉港股資產,甚至部分股票多頭型私募產品的港股投資占比達到約25%。


        “我們還注意到,如今境內私募基金的港股投資策略日益多元化,前些年主要以股票多頭策略為主,如今他們還增加了多空策略、市場中性/統計套利等量化策略等?!彼蛴浾咧赋?。


        記者了解到,港股投資給不少境內私募基金創造了可觀業績。


        一位境內大型私募機構合伙人向記者透露,今年前6個月他們的整體業績回報達到40%,其中港股投資組合貢獻了逾50%的投資利潤。目前他們正與基金LP溝通,力爭將港股投資比重上限從原先的25%提升至50%,進一步擴大港股投資覆蓋面。


        在他看來,南向資金凈流入額持續擴大,有助于人民幣匯率鞏固雙向波動態勢。因為南向資金有效對沖了北向資金凈流入額,以及部分海外資本加倉人民幣債券的資本凈流入,人民幣跨境資本流動延續自主平衡的格局。


        “不少境內私募基金在5月底前調整了人民幣匯率投資策略,不再押注匯率單邊快速升值,而是加碼匯率波動性擴大的套利策略?!鄙鲜龃笮退侥紮C構合伙人指出。


        私募為何加碼港股?


        在多位境內私募基金人士看來,加倉港股是他們今年以來博取超額回報的重要路徑之一。


        一方面,去年底以來A股市場抱團取暖現象退潮,私募基金核心資產估值普遍下滑,不得不另尋其他高回報投資對象;另一方面,港股估值相對偏低,尤其是不少

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