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        基金:策略|行情分化十分明顯,如今之計只能這樣干


        1.先說行情?!敖o糖挨打理論”再一次應驗了,昨天剛吃完超級無敵棒棒糖,今天咱們就被市場胖揍了一頓。A股市場風格出現了嚴重分化,與科技沾邊的新興行業板塊都漲上了天,而其他板塊都被市場按在地上瘋狂摩擦。讓人匪夷所思的是,昨晚剛傳出要利用降準維穩的消息,今天銀行、保險板塊就大跌拖累主板指數了。利好直接成利空,讓人直呼“好家伙”!




        落寞的另一邊是瘋狂,據不完全統計,今天新能源車、半導體、光伏等熱門賽道的成交額,加起來占了全天成交額的40%以上??上攵?,市場上的熱錢基本上都在往這些高成長的抱團賽道上涌入,那么像消費、金融和周期板塊自然就要被抽血,從而展開下跌調整走勢。




        2.說完行情,咱們再來說一下分析。最近港股的走勢真的是讓人淚目,不管是基金經理還是散戶,只要布局了港股這個方向,今年以來都是血虧。今天港股再次大跌,主要原因還是和反壟斷調查有關。之前大家都認為科技互聯網公司都能躺著賺錢,現在這個邏輯顯然變了。不過行業地位擺在那,盈利模式也沒有太大改變,相信價值終有回歸的那一天,只是希望不要等太久!




        還有就是軍工這個點。和近期一直強勢的半導體和新能源不同,軍工是這兩天才開始走強的。這里面的深層次邏輯我們在這就不展開講了,這個板塊的調性歷來就是快漲快跌。小高對軍工

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